Egy kisfiú, Andy nehéz időszakon megy keresztül a családjával: szülei válása után édesanyjával és húgával költözik egy régi, örökölt házba. Minden ismeretlen, a háznak pedig kifejezetten baljóslatú hangulata van, különösen a pincéje, ahol szokatlan és félelmetes események veszik kezdetüket.
Az öreg rádióból felcsendülő zene nyomán a pinceajtó titokzatosan elkezd mozogni, és különös alakok jelennek meg, például egy életnagyságú baba vagy egy színes karneváli hangulatot idéző barker. Andy újra és újra furcsa transzba esik, miközben nem tudja megmagyarázni, mi történt vele egy-egy általa átélt ijesztő találkozás után.
A fiú életét tovább nehezíti a környék rettegett zaklatója, Koda, aki rendszeresen bántalmazza őt, egészen addig, míg Andy elhatározza, hogy sajátos eszközzel visszavág.
Közben a sötét zene története terítékre kerül a Midnight Society társaságában, amelynek tagjai maguk is kíváncsiak a pince titkára. Vajon mi rejtőzik a padló alatt? Mit akar a hang a másik világból? És mi történik azokkal, akik túl közel kerülnek ehhez a sötét erőhöz?
Az epizódban külön hangsúlyt kap a hangulat, a vizuális hatások, az ismerős gyermekkori félelmek feldolgozása, és az, hogy hogyan változtathat meg valakit egy titokzatos, gonosz jelenlét.
