Walter vezeti az éjszakai műsort, ahol rendhagyó eseményként Eric elmeséli nagyapja egyik régi ír történetét. Eric családi kötődésével és személyes veszteségével új árnyalatot ad a megszokott stílusnak.
A cselekmény középpontjában Jake, egy fiatal fiú áll, aki egy boszorkányos darab főszerepét próbálja. Furcsa események sorozata indul meg, amikor Jake megkóstolja a rendező különleges gyógyteáját, és lassan átalakulás jeleit fedezi fel magán.
Egy ír kisember, Seán O’Shay bukkan fel, aki segít Jake-nek szembenézni a rendező titokzatos múltjával és valódi szándékaival. A történetben feltárul az ír folklór sötétebb oldala, valamint az a veszély, amely egy gonosz teremtmény – egy banshee – jóvoltából Jake-re leselkedik.
A színházi kellékek, varázslatos fűszerek és a próbák során előbukkanó ijesztő részletek fokozzák a fenyegetettség érzését. Mindeközben fontos szerephez jut Eric karakterfejlődése és a Midnight Society tagjainak egymás iránti támogatása is.
Felmerülnek olyan kérdések, mint hogy visszafordítható-e Jake átváltozása, vagy mit jelent a lojalitás és a barátság, amikor természetfeletti erőkkel kell szembenézni – mindezt az ír mondavilág hangulatával átszőve.
