A Twisted Claw epizód története egy régi, klasszikus mesén alapul, amely a kívánságok veszélyes következményeit tárgyalja. Egy csapat fiatal, a Midnight Society köré gyűlik, hogy meghallgassa David új történetét egy titokzatos, három kívánságot teljesítő faragott karomról.
A cselekmény középpontjában két jó barát, Dougie és Kevin áll, akik egy hírhedt éjszakán meggondolatlan csínyt követnek el egy idős asszony, Miss Clove ellen. Ezt követően Miss Clove valami különlegeset – egy faragott keselyűkarmot – ajándékoz nekik, amely baljós hatalommal bír, bár a fiúkat eleinte nem győzi meg semmi a varázslat igazságáról.
Ahogy a fiúknak óvatlan kívánságaik kezdenek teljesülni, szokatlan és sötét események láncolata indul el: elveszett édesség, egy versenyt eldöntő szerencsétlen baleset és egy ijesztő telefonhívás, amely a család veszteségét sugallja.
Felvetődik a kérdés: valóban egy gonosz tárgy irányítja-e az eseményeket, vagy az emberi kívánságok torz, nem várt teljesülése okozza a tragédiákat? A félelem, a megbánás és a család elvesztésétől való rettegés mind emberi érzések, amelyek gyerekként is könnyedén átélhetők. Az elbeszélt történet struktúrájában és hangulatában tökéletesen felidézi a klasszikus misztikus rémtörténeteket.
A videó az epizód háttértörténetére és jelentőségére is kitér, például arra, hogyan járult hozzá a Nickelodeon döntéséhez, hogy teljes sorozatot rendeljenek meg az Are You Afraid of the Dark?-ból, és milyen változások történtek a színészi gárdában, illetve a főcímben a sorozat pilotjához képest. Felmerül, milyen hatással volt ez a rész a közönségre és a későbbi epizódokra egyaránt.
