A Midnight Mania legújabb részében egy magával ragadó történet bontakozik ki egy fiatal fiú, Todd Marker körül, aki édesapja elvesztése után és anyja túlterheltsége idején úgy dönt, hogy munkát vállal egy idős, kissé mogorva bűvésznél, Shandunál.
Shandu múltjáról kiderül, hogy valaha híres előadó volt, akit mostanra jórészt elfelejtett a nagyvilág, dicsőségének nyomai sem maradtak fenn. Todd új állásában különös szabályokra lesz figyelmes, különösen egy rejtélyes varázspálca kapcsán, amelyhez tilos hozzányúlnia.
Családi és anyagi gondjai miatt Todd mégis megszegi Shandu figyelmeztetését, amivel felébreszti a pálcához kötött titokzatos szellemet, Nazart, aki egyben veszélyes démon is lehet. Todd küzdeni kényszerül nemcsak a varázslat szabályaival, hanem saját döntéseinek következményeivel is.
A történet során olyan kérdések vetődnek fel, mint hogy miként formálja jellemünket a felelősség, mennyire veszélyes lehet a könnyebb út választása, és hogy mit jelent valóban érdemesnek lenni egy különleges hatalomra. A szereplők belső harcai, a sötét erőkkel való viaskodás és a klasszikus bűvésztrükkök különös keveréke teszi izgalmassá az epizódot.
