Gotham árnyékában egy színész élete teljesen megváltozik, amikor egy végzetes éjszakán összetűzésbe kerül a helyi alvilággal. Egy váratlan támadás után, amely örökre megváltoztatja a kinézetét, kétségbeesetten kap egy kísérleti nanobot technológiához, hogy helyreállítsa az arcát.
A regeneráció azonban mellékhatásokkal jár: főszereplőnk teste és személyisége is fokozatosan eltorzul, miközben a bosszú elvakítja. A háttérben mindvégig ott bujkál a kérdés: vajon ki is az igazi Matt Hagen, és mennyire válik eggyé saját új arcával? Emellett a film érdekes párhuzamokat von az identitásvesztés, a színészi lét és az emberi önkontroll határai között.
A történet során megjelenik egy furcsa szerelmi háromszög is: a főhős és a nanobot formulát kifejlesztő orvosnő között vibrál a feszültség, de a nő jegyben jár egy rendkívül tisztességes gothami rendőrrel. Mindeközben az egész városban egyre több rejtélyes támadás történik, miközben a bűnözői világ vezetői egymás után tűnnek el.
Bár a filmben csak nyomaiban érzékelhető Batman jelenléte, izgalmas kérdéseket vet fel arról, hogy mennyit képes áldozni valaki azért, hogy visszakapja régi életét, és hol húzódik a határ áldozatvállalás és önpusztítás között. Vajon a bosszú valóban megváltás, vagy inkább még mélyebb romlás felé vezet?
