A Mushroom Kingdom világa, fényes és vidám felszínével ellentétben, tele van sötét titkokkal, amelyeket a videó különféle irányokból boncolgat. A főszereplő Mario, akit mindenki hősként ismer, közel sem olyan makulátlan, mint gondolnánk. Az elhangzó elemzések során megvizsgálják Mario morális szürkezónáit: az állatkínzás vádjától kezdve a testvéréhez, Luighihoz fűződő hűvös és néha kegyetlen kapcsolatáig, valamint a gyanús románcokig több női szereplővel.
A Nintendo karakterei, mint Peach és Rosalina, illetve a furcsa biológiájú Toad fajta is középpontba kerülnek. Olyan elméletek is felmerülnek, hogy a gombafejű Toadok valójában parazita lények lehetnek, vagy hogy az egész királyság organikus, szinte tudatos hálózatot alkot – mindezt tudományos, popkulturális és humoros összefüggésekben vizsgálva.
Kérdések vetődnek fel a franchise egészére nézve is: mi az igazság Peach és Rosalina családi kötelékéről, honnan ered Yoshi valódi biológiai háttere, vagy vajon Luigi mennyire ártatlan a saját sötét oldalával szemben? A videó nem csak a felszíni cselekményt, de a karakterek mozgatórugóit, a génetikát és még a királyság történelmi alapjait is górcső alá veszi.
Mindezeken túl olyan társadalmi és pszichológiai kérdések is felmerülnek, mint a manipuláció, identitás, vagy az, hogy hőseink valójában mennyire különböznek ellenségeiktől. Az anyag nyitva hagyja a megoldásokat, de számos rejtélyt és alternatív magyarázatot mutat be, amelyek alapjaiban változtathatják meg a néző Mario világról alkotott képét.