Kína és Észak-Korea titokzatos határán, a Tumen folyó mellett, egyedülálló élményben lehet részük az utazóknak, akik testközelből figyelhetik az észak-koreai mindennapokat, miközben a kínai oldalról kávét kortyolgatnak. A folyó két oldalán elképesztő kontraszt tárul a szem elé: Kína modernitása éttermekkel, kávézókkal és nemzetközi márkákkal szemben Észak-Korea szerény, zárt és szinte autómentes vidéke húzódik. Az itt élő koreai kisebbség történelmi kapcsolatokat ápol a túloldallal, és a határ menti régió hangulata különösen feszült, tele van kamerákkal és rendőri jelenléttel.
A helyiek és utazók számára a túloldal élete mindennapi kíváncsiság tárgya, de a szabályozások szigorúak: idegenek csak a kínai partszakaszról szemlélődhetnek, míg a helyi lakosok szoros ellenőrzés alatt állnak. A térséget gyakran nevezik a ‘harmadik Koreának’ a jelentős koreai etnikai lakosság miatt, akik generációkon átívelő családi kapcsolatokkal bírnak mindkét oldalon. A film készítői saját tapasztalataik alapján mesélnek arról, mennyire kontrollált légkör várja a látogatókat: szinte minden lépést figyelnek a hatóságok, és már egy rövid tartózkodás is kihallgatással járhat.
A videó részletesen bemutatja a kínai határvidék mindennapjait, például a yangjii piacot, ahol koreai, kínai és orosz termékek keverednek, és a multikulturális élet minden apró részlete visszaköszön. Szó esik a technológia fontosságáról is: az utazók digitális SIM-kártyát használnak a kapcsolattartáshoz ebben az elzárt régióban, ahol az internet elengedhetetlen a tájékozódáshoz.
A kaland csúcspontjaként a csapat ellátogat a koreai mitológiában kulcsfontosságú, északkelet-kínai hegyhez, a Pektu- vagy Changbai-hegyhez, amely mind a dél-, mind az észak-koreaiak számára szent helyként jelenik meg. Az út során válaszokat keresnek arra, milyen érzés a világ egyik legzártabb országának közvetlen szomszédságában élni, és hogyan alakult a határvidék élete a fokozott megfigyelés és a geopolitikai feszültségek árnyékában.
