A dokumentumfilm betekintést nyújt Irán titkos és kíméletlen biztonsági rendszerébe, amely a rezsim fennmaradásának egyik fő bástyája. Két magas rangú, szökött belső ember, Reza és Omid osztja meg tapasztalatait és dokumentumait, amelyek révén feltárul a rendszer működése belülről.
Bemutatja, hogyan toborozzák és formálják a biztonsági apparátus tagjait már fiatal korban, valamint milyen kiváltságokat és szigorú kontrollt gyakorolnak felettük. A film bemutatja a különféle erőszakszervezetek – köztük a különleges egységek és az önkéntes milíciák – felépítését, amelyek egymást felügyelve, gyakran párhuzamosan működnek.
Érdekes kérdéseket vet fel, hogy az elit hogyan él elkülönítve a társadalomtól, miként zajlik a tömeges megfigyelés, és milyen technikákat alkalmaznak a nyilvános tiltakozások elfojtására. Az alkotás arra is rávilágít, hogy a biztonsági szervek miként kreálnak álcázott ügynököket, akik beépülnek a tüntetők közé, és aktívan irányítják az eseményeket a hatalom érdekei szerint.
A film különleges hangsúlyt fektet a titkos parancsnoki termek, rendkívül zárt körű összejövetelek és „halálklubok” működésére, ahol emberekről – a rendszer ellenségeiről – élet-halál döntések születnek. A személyes visszaemlékezések révén egy olyan rendszer képe bontakozik ki, amely a túlélésért minden eszközt, akár a legbrutálisabbakat is, bevet.
