Ebben az epizódban Julius Sumner Miller professzor varázslatos fizikai kísérleteken keresztül vezeti a nézőket. Felveti a kérdést: miért ír le egy pont a keréken egy különleges, úgynevezett ciklois pályát, amikor a kerék gördül? Bemutatja, hogy ennek a görbének (a brachisztochronnak) jelentős történelmi háttere van, amely egészen a 17. századi matematikusokig, például Bernoullihoz, Newtonhoz és Leibnizhez vezet vissza.
A történelmi kitekintés kitér arra, hogyan versengtek a korszak legkiemelkedőbb elméi a „leggyorsabb” út problémájának megoldásán. Emellett azt is megvizsgálja, hogyan vezettek ezek a kérdések a variációszámítás fejlődéséhez, és hogyan ragadta meg a problémák szépsége a matematikusokat és fizikusokat.
Egy sor további, látszólag hétköznapi, ám tudományosan izgalmas kísérlet következik: miért viselkedik furcsán a vízszint egy lombikban, amikor forró vízbe helyezik, miként változik két összekötött buborék mérete, vagy hogyan színeződik a fény a buborékfilmeken. Ezek mind valamilyen váratlan fizikai magyarázatra és mélyebb tudományos megfontolásra ösztönöznek.
Az adás kitér a gravitáció érdekes tulajdonságaira, például arra, hogy egy vízszintes irányba elrúgott és egy szabadon elejtett labda egyszerre éri el a földet. A hő hatására kitáguló, lyukkal ellátott fémlap, a csodálatos ingák és a lariat (lasszó) mozgása is sorra kerül, mind-mind a természet bonyolultságának és szépségének bemutatására szolgálva.
Végezetül különböző játékos tárgyakon (például propelleres pálcikán) keresztül mutat rá, mennyi izgalmas, gyermekien egyszerűnek tűnő kérdés rejlik a fizikai világ mélyén, amelyek szakértői szemmel vizsgálva valódi tudományos fejtörőkké válnak.
