Az elmúlt hónapban a piac jelentős hangulatváltozáson ment keresztül: a pánikhangulatot most már extrém mohóság váltotta fel. Ennek ellenére a nagy intézményi befektetők csendben készülődnek, hatalmas pénztartalékokat halmoznak fel, mert egyedülálló lehetőséget látnak a közeljövőben.
Egy váratlan, saját hibából levont tanulság is előkerül: az AI adatközpontokban alkalmazott CPU-k és GPU-k arányáról szóló számítások újraértelmezése alapjaiban változtatta meg azt a képet, hogy valójában mely részvények érhetnek el kiugró növekedést.
Az AMD és az Intel elmúlt időszakbeli teljesítménye, új ügyfélkörének alakulása, valamint az ARM első saját fejlesztésű AGI CPU-jának megjelenése izgalmas folyamatokat indít el a chipgyártók között. Ebben a kontextusban óriási tétje van annak, hogy a piaci szereplők melyik technológiának szavaznak bizalmat.
Innovatív startupok, mint a Sub Quadratic, forradalminak ígérkező AI modellekkel jelentkeznek, amelyek, ha valódiak, az egész iparág költségszerkezetét fenekestül forgathatják fel. Az sem mellékes, hogy a háttérben a befektetői hangulatot háborús helyzetek, ellátási láncproblémák és növekvő költségek befolyásolják, amelyek meghatározzák, mikor és mire költik el az intézményi befektetők a rekord szinten lévő készpénzüket.
