Először is, a történet egy különleges hangulatú, sötét, hóvihar sújtotta Seattle-ben játszódik, ahol a város lakói egy természetfeletti leszámolás résztvevőivé válnak anélkül, hogy tudnának róla. A játékos Fire, egy öreg vámpír bőrébe bújik, aki évszázados álomból ébred egy elhagyatott lakóház pincéjében. Az ébredés azonban veszélyekkel teli: a környék biztonsági őrei és vérivó szolgái mind akadályokat gördítenek elé.
Az új mechanikák, mint a falmászás, dupla ugrás és telekinézis, új dimenziókat nyitnak meg a játékmenetben. Az erőteljes harci képességek, a vérmágia és az ellenfelek gyors semlegesítése mind azt a feszültséget teremtik meg, amely a vámpírlét áraival jár. A rejtőzködés és a „maszkabál” szabályainak betartása kulcsfontosságú szerepet kap, hiszen a rendőrség is résen van, ha valami furcsát tapasztal.
A város újszerű köntöst kap egy hóvihar és a karácsonyi hangulat révén, ám a felszín alatt feszültség húzódik. A történet fókuszában a vámpírtársadalom intrikái, a seattle-i vezetők közti hatalmi harcok és a főhős múltjának titkai állnak, melyekhez egy karizmatikus detektív, Fabian is csatlakozik.
Kenetteljes párbeszédrendszer, részletgazdag világbemutatás, noiros detektívtörténet és intenzív akciójelenetek váltakoznak, miközben a játékos lassan felfedezi a város éjszakai arcát és a vámpírok sötét szabályait. Még mindig sok a megválaszolatlan kérdés: hogyan fejlődnek majd tovább a képességek? Milyen következményei lesznek, ha lelepleződik a természetfeletti jelenlét?