John Malkovich és Sam Rockwell párosa egy szokatlan, 1973-ban játszódó történetbe csöppen, ahol két CIA-ügynökként egy közös küldetésre utaznak a Húsvét-szigetre. Levegőben lóg a közelgő chilei történelmi fordulat, de a cselekmény inkább a személyes párbeszédek és a karakterek belső világa köré épül.
Miközben a két ügynök között felfeslenek a barátság és a lojalitás kérdései, a film dialógusalapú humora és a száraz viccek különleges atmoszférát teremtenek. Malkovich karakterének nyers őszintesége és Rockwell belső vívódása miatt folyamatosan izgalmas dinamika bontakozik ki.
Kiemelkedő filmes eszközök is előkerülnek: a rendező a természetes fényeket és a 35 mm-es filmszemcsét alkalmazva idézi meg a klasszikus mozi hangulatát. A poénok aprólékos felépítése és későbbi visszautalásai tovább színesítik az élményt, miközben a film alapvetően mély, emberi kérdésekre keres választ: Mit is ér az őszinteség, és mi marad utánunk?
