Az elmúlt évtizedekben a pénzügyi világ egyik legbiztosabb befektetési stratégiája a 60/40 portfólió volt, amely 60% részvényből és 40% kötvényből állt. Ezzel a módszerrel generációkon keresztül biztosították a nyugdíj-megtakarításokat, ám a közelmúlt piaci visszaesései rávilágítottak, hogy ez a modell ma már kockázatosabb, mint valaha.
A bemutatott elemzés felvázolja, miként változott meg drasztikusan a globális pénzügyi rendszer azok után, hogy az államkötvények hozama a mélypontra zuhant, a kormányok adósságcsapdába kerültek, a hagyományos befektetések pedig egyre kevésbé nyújtanak védelmet az inflációval szemben. Az előadás érdekes történelmi párhuzamokat idéz, kiemelve, hogy a paradigmaváltások során sokan hajlamosak figyelmen kívül hagyni a megnyíló új lehetőségeket.
Nagy hangsúlyt kap a „debasement trade” nevű stratégia, amelyet a JP Morgan is felkapott: befektetni olyan eszközökbe, mint az arany vagy a Bitcoin, amelyek nem nyomtathatók végtelen mennyiségben, ezzel menekülve a pénz értékének csökkenése elől. Mindezt tovább bonyolítja a mesterséges intelligencia és a technológiai forradalom, amelyek teljesen új lehetőségeket nyitnak a befektetők előtt.
Egyre több nagyvállalat és befektető strukturálja át portfólióját, elmozdulva a hagyományos pénzügyi rendszertől olyan digitális eszközök felé, mint a Bitcoin, miközben mesterséges intelligencián alapuló automatizált kereskedési megoldásokat is alkalmaznak. A felmerülő kérdések közül az egyik: Ki fogja időben felismerni ezt az átrendeződést? Milyen eszközökkel és stratégiákkal lehet valóban előnyt szerezni ebben az átalakuló pénzügyi környezetben?
