Egy szokatlan karácsonyi történet keretében ismerhetjük meg Annát, aki karácsony reggelén döbbenten tapasztalja, hogy idén Santa Claus nem hozott neki semmit. Hamar kiderül: nem ő az egyetlen csalódott, hiszen Santa több gyerek ajándékáról is megfeledkezett – és az indulatos levelek záporában csak bonyolódik a helyzet.
Nemcsak a gyerekek elégedetlenek, hanem a rénszarvasok és a karácsonyi műhely dolgozói is panaszkodnak. Egyre nagyobb a feszültség a Mikulás körül, aki emiatt váratlanul feladja munkáját és új hivatást keres.
Különböző hétköznapi állásokban próbálja ki magát, de sehol sem találja a helyét. Végül egy játékgyártó cégnél köt ki, ahol teljesen eltávolodik a karácsony varázsától és régi önmagától. Eközben Anna a nyomába ered, hogy találkozzon vele és elhozza számára a valódi karácsonyi üzenetet.
A mese izgalmas kérdéseket vet fel: mi történik, ha a Mikulás egyszer besokall? Mit jelent a valódi elismerés, és hogyan találhatja meg újra valaki a saját útját a nehézségek után? Ezekre a témákra keresi a választ a történet, színes karakterek és fordulatos események mentén.
