Oz Pearlman, elismert mentalista, vendégként érkezik az év végi CNN élő műsorába, ahol Andy Cohen és Anderson Cooper társaságában lép fel a Times Square forgatagában. A beszélgetés során lenyűgöző gondolatolvasó mutatványokat hajt végre, amelyek során személyes, sőt ikonikus közszereplőkre gondoltatja a műsorvezetőket, és látszólag elméjükből olvassa ki a helyes válaszokat.
Az adás közben nemcsak a stúdióban lévők, hanem a nézők számára is izgalmas feladványokat vet fel, sőt, interaktívan vonja be a közönséget számolós, kódfejtős feladatokkal. Vicces pillanatok és váratlan fordulatok színesítik a műsort, miközben Oz Pearlman az élő adás adrenalinját kihasználva húzza csőbe a vendégeket.
Felmerülnek filozófikusabb kérdések is, például a gondolatolvasás határairól, az emberek közötti kapcsolódásról, sőt földönkívüli életről is szó esik. Az improvizáció és a spontaneitás uralják a hangulatot, miközben a szórakozás mellett a pillanat megbecsülésére terelődik a beszélgetés. Nem derül ki, hogyan csinálja Pearlman a bámulatos mutatványokat: a rejtély tovább él.
