Az Oracle körül élénk a piaci érdeklődés, különösen azután, hogy Safra Katz vezérigazgatói székét Clay McGuire és Mike Sicilia foglalják el, miközben Katz az igazgatótanács alelnökeként folytatja munkáját. Ez a vezetői váltás egy nagyobb átalakulási folyamat részeként értékelhető, amelynek célja, hogy a vállalat új növekedési pályára álljon, különös tekintettel a felhőalapú szolgáltatások és nagy volumenű ügyfélmegállapodások kihasználására.
Az Oracle szerepe a TikTok-biztonsági megállapodásban is hangsúlyos lehet, amely precedenst teremthet más vállalatok számára, akik biztonságos adatkezelési és mesterséges intelligencia szolgáltatásokat keresnek. Ez a helyzet új lehetőségeket és kihívásokat is hozhat, különösen azok számára, akik érzékeny adataikkal dolgoznak felhőben.
Az eszmecsere rávilágít arra is, hogy a vállalat asset-light, azaz alacsony eszközigényű üzleti modelljének sikeres alkalmazása mennyire lesz kritikus az elkövetkező évek növekedése szempontjából. A befektetők számára fontos kérdés marad, hogy az Oracle hogyan tudja kihasználni a jelenlegi innovációs hullámot és visszanyerni pozícióját a cloud-piacon.
A beszélgetés második felében a fókusz a Micronra helyeződik át, amely rekord szárnyalást mutatott be, főként az AI-piac számára fejlesztett nagy sávszélességű memóriáknak köszönhetően. Itt is felmerül a kérdés, vajon képesek-e túlteljesíteni a magas elvárásokat, illetve hogyan alakul a félvezetőpiac hosszú távú ciklikussága az AI-fejlesztések fényében.
Felmerülnek az olyan specializált vállalatok szerepei is, mint például az (A)Sterra Labs, akik a hálózati komponensek terén bővítették ügyfélkörüket – olyan nevekkel, mint az Nvidia vagy az Amazon. Ezek a vállalatok gyors növekedés elé nézhetnek, egyre újabb felhő- és mesterséges intelligencia-alkalmazások bevezetésével.
