Erőteljes hullámzás jellemzi a tőzsdét, miután az AMD és az OpenAI bejelentettek egy jelentős, többmilliárd dolláros együttműködést. A partnerség lényege, hogy az OpenAI jelentős mennyiségű, több gigawattos AMD chipet vásárol, sőt a vállalat akár 10%-os részesedést is szerezhet az AMD-ben. Ez a hír jelentős mozgást generált az árfolyamokban, az AMD árfolyama például 34%-kal ugrott meg a piacnyitáskor.
A piacok lendületét tovább fokozza, hogy a többi chipgyártó helyzete is reflektorfénybe került: a befektetők átértékelik például az Nvidia szerepét az AI ökoszisztémában, miután az új versenytársak megjelenése hatást gyakorol a részvényárfolyamokra. Felvetődik a kérdés, vajon közelítünk-e egy AI-buborékhoz, vagy még mindig hosszú távú növekedés előtt áll az iparág? A szakértők és piaci elemzők eltérően látják a helyzetet: egyesek komoly növekedési potenciált, mások túlértékeltséget és kockázatokat érzékelnek.
A vállalatok közötti összefonódások és egymás finanszírozása izgalmas bizonytalanságokat eredményez. Mit jelenthet ez a befektetők számára, amikor láthatóan egymást pörgetik az AI-központú cégek? Ezzel párhuzamosan a közelgő gyorsjelentési szezon tartogat még izgalmakat: vajon az AI-cégek tudják tartani a növekedési ütemet, és mennyire igazolják vissza a nagy elvárásokat?
Külön figyelmet kap a szoftveripar átalakulása az AI térhódítása miatt. Meghívott vendégek – köztük a ZoomInfo alapítója és vezérigazgatója – arról beszélnek, miként próbálják a szoftvervállalatok a mesterséges intelligenciát úgy beépíteni szolgáltatásaikba, hogy valódi üzleti értéket teremtsenek, és ne csak trendekhez igazodjanak. Egyúttal felmerül: vajon az AI ténylegesen fenyegeti-e a szoftvercégek üzleti modelljét, vagy inkább új növekedési platformot kínál?
