Egy különösen szürreális, nosztalgikus hangulatú videó, ahol négy barát – Scott, Sam, Eric és még néhány vendég – együtt fedezi fel a Balls 3D című, kevéssé ismert Super Nintendo verekedős játékot. A játék különlegessége, hogy minden karaktert és vizuális elemet gömbökből, azaz ‘ball’-okból építettek fel.
Az első percekben máris eluralkodik a humor és az abszurditás: a szereplők ironikus megjegyzéseket tesznek a karakterek furcsa animációira és a játék erősen kétértelmű, sőt, gyakran szexuális utalásokat sem nélkülöző szövegeire. Boomer, a ‘humping clown’ névre hallgató karakter meghökkentő mozdulatai különösen nagy visszhangot kapnak.
A társaság végig kommentálja a játékmechanikát és a karakterek közti váltásokat; közben gyakran merülnek fel filozofikus vagy teljesen elvont kérdések: például miért pont gömbökből készült minden, vagy vajon miért harcolnak egymás ellen ezek a furcsa lények. Szó esik arról is, hogy milyen lenne, ha ezt a játékot elküldenénk földönkívülieknek, hogy bepillantást nyerjenek az emberiség kultúrájába.
A háttérben vissza-visszatérnek más videojátékos utalások (Shaq Fu, Simpsons Wrestling, Street Fighter), valamint a humoros bekapcsolódások a való életből, például egy véletlenül kiborult kávé kapcsán. A videó a retró játékélmény mellett igazi stand-upos, szellemes társalgással szórakoztatja a nézőt, miközben megmarad a kérdés: vajon miért és hogyan születhetett ilyen formabontó videojáték?
