Az AI szektorban egyre intenzívebbé válik az üzletkötés, ahogy a nagyvállalatok, mint például az OpenAI és az Nvidia, sorra jelentik be új befektetéseiket és partnerségeiket. Az OpenAI például tulajdonrészt szerzett a Thrive Holdingsban, miközben együttműködési megállapodást kötött az Accenturral is.
Az iparági kilátásokat és kérdéseket Kujan Shobani, a Bloomberg Intelligence szenior elemzője értékeli. Szóba kerülnek a körkörös befektetések, amelyek során a szereplők egymás vállalataiba fektetnek, felvetve, vajon ez egészséges dinamika-e vagy piaci buborékot jelez.
A beszélgetés kitér a kereslet és a befektetések fenntarthatóságára is; az előrejelzések szerint 2026-ra rekordot dönthetnek a hyperscaler cégek (például Google, AWS) tőkeberuházásai. Az is szóba kerül, hogy az új szereplők, mint az OpenAI, egyre nagyobb befolyással bírnak.
A szakértő felhívja a figyelmet a kategórián belüli eltérésekre is – nem minden piaci szereplő fejlődik ugyanolyan tempóban. Az AMD új szervermegoldásai, valamint a Google és az AWS AI-akcelerátorainak piacra lépése jelentős fordulópontnak ígérkezik, ami komoly versenyt teremthet a jelenleg domináns Nvidia számára.
Külön megemlítik a Broadcom és a Marvell cégeket is, mivel véleményük szerint rejtett nyertesei lehetnek az AI-háborúnak, mivel értékelésük és alapjaik még nem teljesen tükrözik a várható növekedést.
