Az éjszakai séta során a játékos egy misztikus, füstölgő karakter bőrébe bújik, aki egy különös, lángoló üst társával, Potboy Boy-jal indul útnak. Céljuk, hogy elérjék a Holdhegyet, ahol Potboy Boy sorsa beteljesedhet, miközben tűz és sötétség tematikájú, egymáshoz lazán kapcsolódó történetek sorozatán vezet az út.
Különleges látványvilág, megdöbbentő részletek és kézzel modellezett, digitalizált elemek teszik a világot igazán magával ragadóvá, amelyben gótikus hangulat és álomszerű képek elevenednek meg. A zenei aláfestés és a szinkronmunka kiemelkedő, tovább mélyíti az élményt és a lelket érintő hangulatot. A játék szemléletesen mutatja be a magányt és a bánatot, de reményt is ad a sötétség ellenére.
Az út során a főszereplők és a különös, járókelő ház karaktere, Housey kötik le a figyelmet, miközben a játékmenetben a tűzhöz és a hangokhoz kapcsolódó logikai feladványok várnak a játékosra. A történet során gyakran előkerül az a kérdés, hogy mikor jön el az igazán emlékezetes pillanat vagy új játékelem, amely feldobja az egyébként egyszerű mechanikákat és a VR-adta különleges világérzetet.
