Az interjú középpontjában a befektetési szokások és tendenciák állnak, különös tekintettel arra, hogy az ügyfelek egyre aktívabban vesznek részt a piacokon. Nőtt az opciós kereskedés, a margin használat és a részvénypiaci aktivitás, miközben a befektetők számláinak egyenlegei minden eddiginél magasabbak. Ezzel együtt azonban a piac csúcsai némi idegességet is hoznak.
Érdekes módon a fix kamatozású eszközök, különösen a kötvények, idén újra vonzóvá váltak a lakossági befektetők körében. Az interjú egyik része arra tér ki, hogy a jelenlegi kamatkörnyezet miként befolyásolja a befektetési stratégiákat, valamint hogyan változtat a Federal Reserve kamatcsökkentése a piac és a pénzügyi szolgáltatók működésén.
Kiemelt téma továbbá a digitális és emberi tanácsadás szerepe: egyre többen igénylik a személyes konzultációt pénzügyi tanácsadóval, ugyanakkor sok ügyfél inkább a digitális csatornákat használja. A platform célja, hogy mindkét utat lehetővé tegye.
A kriptovaluták iránti növekvő érdeklődés is fókuszba kerül, különösen az, hogy a cég 2026-ban nagyobb lépést tervez ebbe a szegmensbe. Felmerül, milyen kihívásokat és lehetőségeket jelent a kriptoeszközök bevezetése egy hagyományos pénzügyi szolgáltató számára, különösen a fiatalabb befektetői réteg megszólításakor.
A beszélgetés végén érdekfeszítő kérdések merülnek fel a tőzsdei jelentési gyakorlat hosszú távú fenntarthatóságáról és a hosszú távú szemlélet jelentőségéről a vállalatirányításban.
