Az utóbbi időben egyre többen foglalkoznak azzal, hogy vajon helytálló-e még a klasszikus 60/40 portfólióarány hosszú távú megtakarítás esetén. Egyes szakértők szerint most érdemes lehet elgondolkodni egy fordított, úgynevezett 40/60 stratégia alkalmazásán is.
Todd Schlanger, a Vanguard vezető befektetési stratéga, olyan tényezőkre hívja fel a figyelmet, mint az egyes eszközosztályok várható hozamai és a piacokon jelenleg tapasztalható magas részvényértékelések. Kiemeli, hogy a befektetők számára fontos szempont lehet a kockázat és a hozam megfelelő egyensúlya, különösen bizonytalan piaci környezetben.
Felmerül továbbá a kérdés: kiknek szól főként ez az újítás? Milyen kockázatkezelési szempontokat érdemes figyelembe venni, és mikor lehet célravezető dinamikusan átsúlyozni portfóliónkat a piaci változások fényében?
