Ebben az elemzésben a szerző átgondolja, milyen visszatérő karakterek jelenhetnek meg a közelgő Divinity játékban, figyelembe véve a sorozat kronológiáját és eddigi háttérinformációit. Kiemelt jelentőséget kap Lucien és Damian kapcsolata, valamint a hosszú távú mitikus lények, mint például Chaos és a God King szerepének bemutatása.
A beszélgetésben folyamatosan szóba kerülnek a különböző mágusok, mint Arhu, Xandalore és Bellagar, akik a mágikus világértelmezés sajátos rétegét adják hozzá a történethez. Érdekes kérdéseket vet fel Malady háttere, valamint az, hogyan lehetne régi kedvenc karaktereket – akár komikus mellékszereplőként is – viszontlátni az új játékban.
Különleges hangsúlyt kapnak az úgynevezett origin karakterek, akikkel kapcsolatban a szerző elmagyarázza, hogy sorsuk nagyrészt a korábbi játékos döntések következményeként változhatott. A szereplők közül Fain vagy a Red Prince megjelenése felveti az univerzum lore-jának továbbgondolását.
Végül felmerül az is, hogy a fejlesztők kreativitásán múlik, mennyire hozzák vissza akár a kevésbé emlékezetes, régebbi karaktereket vagy legendás sárkányokat, például Patriarch the Black-et, illetve hogy milyen történeti réteget adhatna egy váratlan antagonista visszatérése. A közös diskurzus részeként a szerző invitálja a nézőket is, hogy osszák meg saját teóriáikat.
