Ebben a beszélgetésben két képregényrajongó és szerző mélyed el a Marvel vadonatúj „Midnight” univerzumának első három képregényében: X-Men, Spider-Man és Fantastic 4. Ezek a történetek alternatív világban játszódnak, ahol jól ismert hősök egészen rendhagyó, sötét és horrorisztikus környezetben jelennek meg.
A Midnight X-Men cselekménye egy csavart, vámpíros világot mutat be. Ebben Nightcrawler egyfajta püspökként áll a vámpírok, mutánsok és emberek közötti háború közepén. Felmerülnek erkölcsi dilemmák, szerelem és ellenségeskedés, valamint egy titokzatos szövetség, amely a békét próbálja fenntartani, miközben minden oldal véres harcban áll.
A Spider-Man történet egészen más oldalról közelít: egy alternatív eredettörténet, amelyben Peter Parker felelőssége, a trauma és a bűntudat erőteljesebb hangsúlyt kap. A megszokottól eltérően itt Peter láncolatosan felelős házi kedvence és nagybátyja haláláért, miközben a szokásos pókcsípés is egészen horrorisztikus kereteket ölt. A történet sötétebb, sajátos anime/manga ihletésű vizuális világgal.
A Fantastic 4 számban Reed Richards küzd saját elméje határaival, miközben egyre mélyebbre süllyed különös látomásokban és megszállottságban. Felbukkan Victor Von Doom egy meghökkentő eredettörténettel, a háttérben pedig lovecraft-i elemek szövik át a világot: kérdésessé válik a valóság és hallucináció határa, mindezt komor színek, misztikus fények és high-tech laborok kísérik.
A műsor során szóba kerülnek az alkotók egyedi stílusai, a Marvel végrehajtói döntései, illetve a műfaj határait feszegető történetek jövője. Folyamatos vita és töprengés zajlik arról, miért vágott bele a Marvel ebbe az új világba, mennyiben követik vagy újítják meg a klasszikus hősök eredettörténeteit, és mitől tud izgalmas maradni egy több évtizedes franchise.
