Éjfélkor újra összegyűlik a Midnight Mania társasága, hogy meghallgassanak egy újabb hátborzongató mesét. Az epizód középpontjában egy varázslatos bolt és két tinédzser, Weeds és Mary Beth áll, akik különös tárgyakat – köztük egy titokzatos szemüveget és voodoo port – vásárolnak a bolt különc tulajdonosától, Sardótól.
A szemüveg különös hatással van Mary Beth-re: fekete ruhás, arctalan alakokat kezd látni, akik kizárólag a szemüvegen keresztül bukkannak fel. Az események egyre ijesztőbb fordulatot vesznek, amikor a sötét alakok egyre közelebb kerülnek hozzá, és a hétköznapi tárgyak is szürreálisan kezdenek viselkedni körülötte.
Miközben Weeds tovább kísérletezik varázsporral és bájitalokkal, a bolt útmutatása nélkül, Mary Beth-et növekvő rettegés és zavar uralja. Az epizód párhuzamokat von legendás sci-fi sorozatokkal, és felveti a kérdést: vajon léteznek-e párhuzamos dimenziók, amelyek időnként átszivárognak a mi világunkba?
A történet során különös hangsúlyt kap Sardo karaktere, komikus, ugyanakkor baljós jelenlétével, és megjelennek dinamikák a Midnight Society tagjai között is. A mese klasszikus témákat idéz meg – mágia, csínytevés, félelem, más világok –, miközben a nézőt végig abban a bizonytalanságban tartja, hogy mi igaz, és mi csak játék vagy képzelet.
