Megtapasztalhatjuk, milyen érzés elhagyni Montenegró fővárosát, Podgoricát, hogy felfedezzük a közeli híres várost, Kotort. Az utazás viszontagságai – drága jegyárak, hosszú buszút és meglepő díjszabások – izgalmas kérdéseket vetnek fel az utazás logisztikájáról és a helyi turizmus mindennapjairól.
Kotor óvárosának lenyűgöző történelmi háttere bontakozik ki előttünk: a kőfalak, szűk utcák, középkori kapuk a velencei és római múltat idézik meg. Megfigyelések hangzanak el arról, hogyan alakult ki a város az évszázadok során, miért épültek úgy a sikátorok, ahogy, és milyen hatások érték a települést a történelem során. Szó esik híres helyszínekről, mint a Sziklán lévő Miasszonyunk temploma, amelyhez egyedi legendák kötődnek.
Az epizódban betekintést kapunk a helyi gasztronómia világába is: olasz hatású fogások és a helyi konyha árainak összehasonlítása teszi izgalmassá az étkezési élményeket, felvetve a kérdést: hogyan fonódik össze Kotorban az olasz és balkáni kultúra? Körbejárják az óváros hangulatát nappal, majd este is, amikor egészen más arcát mutatja az ékszerdoboz-szerű település.
A tengeren tett hajókirándulás újabb felfedezésekkel kecsegtet: a résztvevők megismerkednek mesterséges szigeteken álló templomokkal, titkos katonai alagutakkal, és azt is megtapasztalják, mennyire különleges a helyiek által máig őrzött szokás a sziget formálására. Milyen történetek lappanganak a leghíresebb látnivalók mögött, és milyen rejtélyeket tartogat a Kotori-öböl?