A kalandorok ezúttal Amerika legdélibb városába, Key Westbe látogatnak, és végigvezetik a nézőt az Overseas Highway elképesztő szigetein és hídjain át, amelyek összekötik Florida különleges partszakaszait. Útközben érdekes történetek és érdekességek hangzanak el a régió múltjáról, például az Overseas Railroad sorsáról, vagy arról, hogyan jött létre a hírhedt útvonal.
Az út során találkoznak a környék különleges élővilágával, többek között a csak itt élő Key-szarvasokkal, és felfedezik Key West nyüzsgő, színes városát: a déli csücsök emlékművét, Hemingway egykori házát, a pontosan megőrzött történelmi épületeket, igazi helyi hangulatot nyújtó utcákat, valamint a híres szabadon járkáló csirkéket.
A városi gasztronómia világába is betekintenek, ahol a karibi ízek, helyi tengeri herkentyűk és természetesen a legendás key lime pie kap főszerepet – az összehasonlításokat, a kedvenc helyekről szóló tippeket a város saját lakói is szenvedélyesen vitatják. Kulisszatitkok derülnek ki arról is, hol készül a legkülönlegesebb desszert, illetve hogy hogyan zajlanak a helyi reggelik és ebédek egyedi miliőben, ahol akár a lovasrendőrök is a kávézó vendégei.
Egy vitorlás kaland során felfedik a térség természeti különlegességét: Észak-Amerika egyetlen élő korallzátonyát. Eveznek, búvárkodnak és kis híján találkoznak egy rájával is. A naplementét a tenger szívéből, egy katamaránról élvezik, miközben összegeznek helyi érdekességeket, legendákat, és azt, hogy miért nevezik magukat egyesek a Conch Republic polgárainak.
