Szombat reggel különleges hangulat lengi be Harold zenehallgató szobáját, ahol a készülékek és hangfalak nyersen csillognak a napsütésben. Harold nagy lelkesedéssel készül igazságot tenni két különleges digitális-analóg átalakító, a Denford Omega DAC és az Azure Light Reference között. Vajon valóban van hallható különbség egy szigorú vakteszten?
A körültekintően előkészített összehasonlítás során felesége, Marjorie vállalja a lejátszás és váltás feladatát, míg Harold teljes koncentrációba merülve próbálja azonosítani az árnyalatnyi eltéréseket. A Miles Davis zenedarabjainak elemzése közben váratlan pillanatok, élmények és kétségek is felmerülnek.
A teszt során nemcsak a technika hitelessége, hanem az emberi érzékelés és elvárások is középpontba kerülnek. Vajon befolyásolhatják-e a tapasztalatokat az előzetes meggyőződések vagy a hiedelmek? A hallgatási élmény valóság, vagy inkább saját képzeletünk és vágyaink terméke?