Kalifornia hegyvidéki vidékének egyik legelbűvölőbb, eldugott kisvárosába, Julianbe kalauzol az epizód. Az utazók bejárják a környéket egy bájos, bérelt Fiattal, miközben felfedezik a város történelmét és hangulatos, több mint 100 éves épületeit.
A nézők betekintést nyerhetnek Julian legendás piteboltjaiba: az almás pite tradícióján túl olyan ínyencségeket is bemutatnak, mint a mountain berry vagy a friss meggyes pite. Szó esik az almaültetvények által inspirált, magas alkoholtartalmú kézműves ciderek kóstolásáról is, amelyeket a helyi organikus gazdaságokban készítenek.
A természetjárás sem marad ki: lenyűgöző túrák, festői autóutak – például a Sunrise Highway – és különleges állatmegfigyelések, többek között látogatás egy farkasrezervátumba, ahol testközelből lehet találkozni ezekkel a ragadozókkal, sőt, etetésen is részt lehet venni.
Az epizód több fontos történelmi és ökológiai kérdést is felvet: hogyan változott Julian története a 19. századtól napjainkig, miként hatott az emberi beavatkozás a természetre és a helyi élővilágra, illetve milyen módon segítik ma a farkasok visszatelepítését.
