Az epizód a sötétebb hangvételű eredeti mesék világába kalauzol, ahol a főhős, Jill Peterson, tinédzser lányként ragaszkodik a gyermekkori tündérmesékhez, még akkor is, ha emiatt barátai és családja kigúnyolják. Az őszinte meseimádatból eredő magányát egy könyv – The Sandman and Other Tales – még erősebbé teszi, amikor a lány azt kívánja, bárcsak mindenki békén hagyná, és magára maradhatna a saját fantáziavilágában.
Az éjszaka közepén Jill egy különös, rémisztő álomvilágban találja magát, ahol szülei és testvére eltűntek, s rémisztő alakok, tündérmese-gonoszok kísértik minden léptét. A Land of Nod nevű helyen minden ajtó újabb mesebeli ellenfelet rejt, a terek ködbe burkolóznak, a fények és díszletek szürrealitása pedig nyugtalanító hangulatot kölcsönöz a történetnek.
Jill találkozik a homokemberrel, akit különös módon Bobcat Goldthwait formál meg, s megtudja, hogy kívánsága csapdába ejtette egész családját – ők most örökké álomba merülve lebegnek a semmiben. A félelmetes atmoszféra és a lassított jelenetek kiemelik az epizód rétegeit: a félelem, a vágyakozás és a felnőtté válás témáját. Felmerül a kérdés, vajon lehetséges-e szembenézni a félelmekkel és visszatérni a valóságba, vagy a vágyak magányossá tehetnek bennünket?
Külön érdekesség, hogy a történet még az Are You Afraid of the Dark? címválasztásának hátterébe is betekintést enged, valamint hogy mennyire játszik az epizód a nosztalgia, a coming of-age és a zsigeri félelem érzésével.
