Év végi befektetői teendőket vesznek sorra a műsorvezetők, Jared Blickery és Kenny Pulkari, akik a portfólió felkészítéséről beszélnek a következő évre. Kiemelik a monetáris politika aktuális kérdéseit, például a Fed kamatváltozásait és a piac reakcióit, valamint arra hívják fel a figyelmet, hogy a befektetőknek érdemes előre gondolkodniuk az elkövetkező hónapok bizonytalanságai kapcsán.
Praktikus portfóliókezelési lépéseket vázolnak fel, mint a veszteségek adóoptimalizálása, a portfólió kockázatának újraértékelése, és a megfelelő súlyozás helyreállítása. Megvitatják a hozam, időtáv és kockázattűrés jelentőségét, külön kiemelve a befektetők személyes élethelyzetét és céljait, valamint a portfólióban lévő papírok kockázati alakulását.
Részletesen kitérnek több kiemelt részvény, köztük az Apple, Amazon, Microsoft, Nvidia, Bank of America, JP Morgan, Verizon, IonQ és IBM aktuális helyzetének és piaci mozgásainak vizsgálatára. Felvetik, hogy az AI és kvantumtechnológia, valamint a hagyományos stabil osztalékpapírok is fontos tematikák lehetnek a következő években.
Több izgalmas kérdés is felmerül: hogyan érdemes most veszteséget realizálni, mire érdemes figyelni a portfólió újrasúlyozásakor, mikor érdemes várni egy részvény árfolyamkitörésére, és miben különböznek a növekedési és stabil osztalékfizető cégek lehetőségei. A beszélgetés során aktuális trendeket, technológiai áttöréseket és személyes pénzügyi stratégiákat is vizsgálnak, megteremtve az alapot a jövőbeni befektetési döntésekhez.
