Egy spontán utazás veszi kezdetét Moszkvából, amikor két kíváncsi utazó vonatra száll, hogy kelet felé induljon Oroszország távoli, ritkán látogatott vidékei felé. Az úticél Mariföld, Európa utolsó pogány köztársasága, ahol a régi vallási szokások és hagyományok még mindig élnek. Az utazók Yoshkar-Ola városán át barangolnak, felfedezve az ottani grandiózus építészetet, valamint megfigyelve a vallási sokszínűséget: templomokat, mecsetet, sőt, egy buddhista sztúpát is találnak a régióban.
Nehézségekkel is szembesülnek: az internet hiánya, az elérhetetlen szálláshelyek és a helyiek zárkózottsága mind-mind kihívást jelent a vidéken barangolva. A dokumentum izgalmas kérdéseket vet fel a helyi közösségek mindennapi életéről, hozzáállásáról az idegenekhez és az utazók előtt álló akadályokról, miközben kitartóan keresik a legendás pogányokat.
Az út során betekintenek a falusi élet mindennapjaiba, megismerkednek helyi emberekkel, felfedezik az eldugott településeket, és személyes tapasztalatokat szereznek a Mariföld és Tatárföld határán húzódó kulturális és vallási kavalkádról. Vajon sikerül-e megérteniük a vidéki élet titkait, rálelnek-e végül a hagyományőrző pogány közösségre, és milyen válaszokat kapnak a helyiek identitására, közösségi szokásaikra vonatkozó kérdéseikre?