Egy kísérleti alany egy különleges, erős pszichedelikus szert kap, amelyről a felhasználók gyakran számolnak be spirituális élményekről, életük mélyreható változásairól, sőt halálközeli tapasztalatokról és mitikus találkozásokról is. A szer, a DMT, egyszerű molekulaszerkezete ellenére évtizedek óta rejtélyt jelent a tudósoknak, és jelentős befolyással bír az emberi érzékelés alapjaira.
Történelmi visszatekintésben egy brit botanikus, Richard Spruce az Amazonas őserdeiben találkozott a helyi törzsek spirituális főzeteivel, amelyek fő hatóanyaga ma már ismert: a DMT. Ezek évszázadok óta a kultikus rituálék központi elemei, s a tudós csak évek múlva jön rá, melyik vegyület felelős az intenzív hatásokért. A film bemutatja, hogyan különülnek el a pszichedelikus szerek hatásmechanizmusai a stimulánsoktól, miként változtatják meg a tudatot, és milyen mértékben képesek befolyásolni az önképet és az érzelmi világot.
Bepillantást nyerhetünk a múlt századi tudományos kutatásokba és kulturális forradalmakba, melyek során például Albert Hofmann felfedezte az LSD-t, illetve Terence McKenna DMT-s élményei is komolyan hatottak a populáris kultúrára. Modern kutatási eredmények is felszínre kerülnek: laboratóriumi beavatkozásokkal mérték a DMT hatásait, feljegyezték a komplex entitásélményeket; újabb vizsgálatok szerint ezek a lények akár a társas kapcsolatok feldolgozásáért felelős agyterületek aktivációjához köthetők. Szó esik arról is, vajon párhuzamba állíthatóak-e ezek az élmények a halálközeli tapasztalatokkal vagy épp az álmodás neurobiológiájával.
Külön figyelmet kap a DMT természetes előfordulása: növényekben, állatokban és az emberi agyban is kimutatható, de funkciója továbbra is tisztázatlan. Egyes feltételezések szerint vészhelyzeti hormonként, akár agyvédő vegyületként működhet. A film felveti a kérdést, hogy a DMT hogyan és miért képes ilyen intenzíven átalakítani a tudatot egyetlen rövid adaggal, miközben a kutatás döntő kérdései még mindig nyitottak: miért termel a szervezetünk DMT-t, és mi magyarázza a változatos hallucinációkat és entitásélményeket?
