Kiemelkedő elemzők szerint a félvezető szektor új korszakát éljük, ahol az AI vezérelt piac és az egyedi chipgyártás kapja a főszerepet.
A beszélgetés során szó esik arról, hogy az Nvidia, bár továbbra is piacvezető, jelenleg nem feltétlenül kínálja a legjobb lehetőséget azoknak, akik most keresnek befektetési lehetőségeket. Az elemző rávilágít arra, hogy a nagy technológiai cégek egyre inkább több beszállítóra támaszkodnak, amivel diverzifikálják beszerzési forrásaikat.
Vizsgálat alá kerül az AMD helyzete is, amely most előnyös pozícióba kerülhet az AI infrastruktúra fejlődésével, különösen az inference feladatok piacán. Az AMD mellett a Broadcom, mint a személyre szabott AI chipek vezető szállítója, kulcsszerepet tölt be a nagyvállalatok stratégiai partnereként.
A félvezető gyártási eszközök területéről az ASML monopolhelyzete és növekvő geopolitikai jelentősége kerül előtérbe, különös tekintettel a modern chipgyártási technológiák fejlődésére. Az elemzés rávilágít azokra a dinamikákra, amelyek meghatározzák a következő nagyobb befektetési lehetőségeket a chipiparban.
