Sao Paulo szívében, a Crackland néven ismert városrészben több mint félmillió ember küzd a kábítószer-függőség legsötétebb arcával. Ebben a párhuzamos világban minden apró jel reményt jelenthet, ahol a társadalom peremére szorultak nap mint nap vívják saját harcukat a túlélésért.
Flavio Falconei pszichiáter különleges szerepet ölt magára: bohócként lép be ebbe a közegbe, hogy elérje azokat, akik számára már minden kapcsolat elveszettnek tűnik. Eredetileg színházi tapasztalatok inspirálták módszerét, amelyben a bohóc archetípusa révén képes hidat teremteni ember és ember között, segítve a kitaszítottakat abban, hogy újra felfedezzék saját értéküket.
Falconei nem egyedül vállalja ezt a küldetést: a TTT Collective nevű csapatával, akik maguk is volt függők vagy helyi lakosok, a segítség több rétegűvé válik. A közös tevékenységek között szerepel például egy improvizált tehetségkutató, ahol a fellépők pár percre kiemelkedhetnek a mindennapok szorításából, miközben a bohóc és az orvos figyelme folyamatosan a támogatás lehetőségét keresi.
A dokumentumfilm több példán keresztül mutatja be azokat a személyes történeteket, amelyek a kilátástalanságból vezetnek vissza a remény felé, miközben a művészet, a közös élmény és a közösség ereje kerül a fókuszba. Középpontba kerül a kérdés: hogyan lehet kitörni abból az ördögi körből, amelyet a modern társadalom és a drogfüggőség együtt teremt?
