A Times Square-i szilveszteri adás különleges hangulata ezúttal sem maradt el, hiszen Anderson és Andy egymásról mintázott bábokkal szórakoztatták egymást – és a közönséget is –, amiből vidám káosz és improvizáció született. A hideg, szeles időjárás sem vette el a kedvüket attól, hogy új hagyományt teremtsenek, miközben vicces és személyes kérdéseket válaszolnak meg egymás helyett, saját bábjukat mozgatva.
Kiderül, hogyan lehet váratlanul nehéz bábokat mozgatni, és milyen abszurd helyzetek adódnak, amikor a műsorvezetők magukra öltenek egy karaktert. Felmerülnek olyan témák is, mint a gyermekkori bábiskolás élmények (vagy azok hiánya), régi ismeretségek, sőt, a hírességekhez fűződő kapcsolatok is szóba kerülnek.
Az adás további részében bekapcsolódik Richard Quest is, aki a helyszínen, a tömegben beszélget különböző nemzetiségű vendégekkel, miközben felelevenítenek történelmi és aktuális pillanatokat. A váltakozó karakterek és a műsor közbeni improvizációk izgalmas, néha kaotikus fordulatokat hoznak, miközben a szilveszter esti varázst és a közösségi élményt állítják fókuszba.
