Miközben az Nvidia továbbra is a figyelem középpontjában áll az AI-piacon, a mesterséges intelligencia fellendüléséből számos más vállalat is jelentős hasznot húz. Az adatközpontok robbanásszerű kereslete például olyan cégeknek kedvezhet, mint a Broadcom vagy az energiaiparban érdekelt CEG, amelyek a kritikus infrastruktúrák kiépítésén dolgoznak.
A felhőszolgáltatók és a visszatérő bevételek is egyre hangsúlyosabbá válnak. A Google új AI-termékei, például a Gemini Ultra vagy a Veo3, izgalmas lehetőségeket teremtenek a piacon – főként azért, mert ezek a megoldások nem csupán egyszeri vásárlásokat, hanem hosszabb távú szolgáltatásokat jelentenek.
Az ARM szintén próbál betörni ebbe a szegmensbe, miközben a geopolitikai helyzet és a kritikus nyersanyagok hozzáférése (például Kína ritkaföldfém-exportja) kulcsfontosságú tényezővé válik a globális AI-piac formálásában. Európa is fontos szereplő, hiszen az ASML révén a chipgyártás kulcstechnológiáihoz járul hozzá.
A beszélgetés során felmerül, hogy a különböző régiók hogyan járulnak hozzá az iparág egészéhez, illetve milyen gazdasági és technológiai kölcsönhatások alakítják a következő évek nyerteseit. Megvizsgálják a ciklikus növekedés mozgatórugóit, és számos, a nyilvánosság előtt kevésbé ismert céget, trendet is fókuszba helyeznek.
