Az interjú középpontjában az AI technológiai szektor 2026-os kilátásai állnak, különös tekintettel a volatilitásra, értékelési szintekre és az elterjedés ütemére. Elemzik, miért nőtt gyorsabban az AI-infrastruktúra kiépítése, mint az üzleti vállalatok valós AI-alkalmazása, és melyek azok a jelek, amelyek a valódi vállalati korszerűsítésre utalhatnak a következő években.
Részletesen szó esik az AI-infrastruktúra finanszírozásának kihívásairól, különösen a technológiai óriások tőkeigényes beruházásairól. Felmerül, milyen kockázatot jelenthet, ha egyszerre több nagy cég jelenik meg a tőzsdén nagymértékű tőkebevonással, és hogy ez miképpen befolyásolhatja a befektetési döntéseket.
További kérdésként merül fel a memóriakomponensek és hálózati elemek drágulása, valamint ezek hatása a marzsokra és a végső piaci keresletre. Egyedülálló összefüggéseket tárnak fel a gyártási szűk keresztmetszetek, a keresletnövekedés és a termékárak között, külön kiemelve a PC- és mobil eszközök piacát.
Zárásként a beszélgetés geopolitikai témára vált, ahol az USA és Kína közötti feszültségek, szankciók, valamint az AI technológia szerepe kerül előtérbe a védelmi iparban és a világgazdasági erőviszonyokban. Felmerül a kérdés: mennyire lehet hosszabb távon fenntartható a jelenlegi helyzet, illetve milyen lehetséges kimenetelek várhatók ebben a globális „gazdasági hadviselésben”.
