A film betekintést nyújt az amerikai kormányzat UFO-észlelésekkel kapcsolatos titkolózó hozzáállásába, és olyan rejtélyes eseményeket tár fel, amelyek során katonai személyzet és pilóták ismeretlen repülő objektumokról számolnak be.
Fókuszba kerül a Bentwaters légibázison történt különös incidens, ahol több tucat katona fényes, elképesztő mozgású tárgyakat figyelt meg a nukleáris fegyverraktár felett. Személyes visszaemlékezéseken keresztül jelennek meg az esemény részletei, például a fények által okozott félelem és bizonytalanság, a kísérő állathangok, majd a hirtelen csend és sötétség.
Vizsgálják azt az esetet, amely során egy japán JAL 747-es személyzete Alaszka felett tapasztal különös követést: egy ismeretlen, hatalmas objektum jelenik meg, radarokon is látható, majd követi a repülőgépet. A szemtanúk beszámolnak pánikszerű viselkedésről és részletes leírásokról, miközben hivatalos szervek, valamint a CIA is megpróbálja elhallgatni az eset részleteit.
Az egyik legjelentősebb repülőtér, a chicagói O’Hare felett történt észlelés esetében szintén felmerül a kérdés, vajon a hatóságok miért próbálják bagatellizálni vagy eltussolni a történteket. Pilóták és légiirányítók részéről komoly szakmai félelem jelenik meg, emiatt sokan nem mernek beszélni az ilyen esetekről.
Felmerül a kérdés, miért jelent fenyegetést a témáról való nyílt diskurzus, és vajon mi lehet a titkolózás oka. Az epizód újabb kérdéseket vet fel az idegenek vagy ismeretlen technológiák, illetve az ember biztonsága közötti viszonyról.
