Az elmúlt negyedév eredményei alapján a TSMC, a világ egyik vezető chipgyártója, figyelemre méltó növekedést produkált, erősítve az AI piacában rejlő lehetőségekre vonatkozó optimizmust. A vállalat jelentős bevétel- és nyereségnövekedése áll a fókuszban, miközben szállítóik és ügyfeleik – köztük az Nvidia, az Apple, a Qualcomm, a Broadcom és az AMD – részvényei is pozitívan reagáltak.
Az elemzők kiemelik a beruházási (capex) előrejelzések emelkedését, amely a mesterséges intelligencia boomjának újabb hullámát vetíti előre. Az a kérdés, hogy vajon a szoftver- és technológiai szektorokból kiinduló piaci elmozdulásnak ezzel vége szakad-e, vagy csak lassulás várható. A megnövekedett kereslet mellett továbbá a 2 nanométeres technológiát is részletesen tárgyalják, amelyben a piaci előny egyértelműen a TSMC oldalán látszik.
Az interjúban szó esik a geopolitikai helyzetről is; a TSMC növekvő amerikai jelenlétéről, az amerikai piac jelentőségéről, valamint arról, hogy miképpen válhat az USA a mesterséges intelligencia- és védelmi technológiák fő bázisává. Felmerülnek azonban kockázatok is: vajon valóban fenntartható-e az AI-kereslet, és mennyire lehetnek hatással a globális politikai feszültségek a vállalat működésére?
Végül befektetési szempontból szóba kerül, hogy mely vállalatok és iparági szereplők profitálhatnak közvetetten a TSMC sikereiből, különös tekintettel az AI infrastruktúra gyors bővülésére, valamint a speciális félvezetők és szoftverfejlesztések jelentőségére.
