Az epizód sötét hangulatával és misztikus hátterével kelti fel a néző kíváncsiságát, amikor az éjszaka közepén egy babajátékokkal díszített tábortűz mellett találkozunk a történet mesélőjével, Betty Ann-nel. Megismerjük azt a babonás hiedelmet, miszerint minden szökőév február 29-én, teliholdkor a szellemek kiszabadulnak vadászni.
Claire és Andrew Dickens testvérpár egy vidámparki nap után igyekszik haza, bébiszitterük, Louise társaságában. Egy rejtélyes tábla miatt eltévednek, és egy Whisper Inn nevű fogadóban találnak menedéket. Itt egy magányos férfi, Raymond, ajánl nekik útbaigazítást, majd rövidesen egy elhagyatott, baljós hangulatú kastélyban találják magukat, ahol az autójuk is felmondja a szolgálatot.
A sötét kastélyban különös események sora veszi kezdetét: születésnapi parti dekoráció, eltűnt bébiszitter, falba olvadt arcok és életre kelő portrék teszik próbára a gyerekek bátorságát. A testvérek a Whisper Innhez visszatérve múlt századi öltözetű felnőtteket és megkapó történeteket találnak, amelyek egyre szorosabban fonódnak össze a kastély titkaival és Raymond személyével.
Titokzatos alakok, félelmetes jelenetek és különleges filmes trükkök teszik emlékezetessé ezt az epizódot. Felvetődik a kérdés: képesek lesznek-e a testvérek és Louise túljárni Master Raymond eszén? Ráadásul mit súgnak a falak, és vajon mi a kapcsolat a régi lakók, a megelevenedő portrék és a titokzatos események között?
